Gestion de fortune
Gestion d'actifs
Placements en Suisse
Chez Agence Lutz, nous observons les règles
de diligence avec beaucoup de soin afin de pouvoir évaluer
les besoins de nos clients et de les servir au mieux.
Nous nous sommes également fixés Cinq
règles pour offrir une transparence totale
à notre clientèle et notamment de lui faire
prendre conscience de ce qu’implique la gestion de l’argent.
1 - Le respect de la sphère privée
de l’individu est un ingrédient essentiel du
succès de la gestion de fortune en Suisse.
Nous avons structuré nos relations avec nos Banques
Partenaires de manière à répondre aux
souhaits légitimes de discrétion de nos clients.
Parallèlement, le service à la clientèle
se place dans un respect strict des règles d’éthique
et de déontologie propres au cadre juridique et réglementaire
de la place financière suisse.
2 - La transparence entre la Banque et son
client fait partie des fondations essentielles qui permettent
d’instaurer la confiance et le respect et est indispensable
au développement d’une relation profitable.
3 - Nous observons les règles de diligence
avec beaucoup de soin afin de pouvoir évaluer les besoins
de nos clients et de les servir au mieux.
Nous nous sommes également fixés comme règle
d’offrir une transparence totale à notre clientèle
et notamment de lui faire prendre conscience de ce qu’implique
la gestion de l’argent : adhérer à un
horizon de temps défini et mettre à profit la
volatilité des marchés
4 - Afin de mieux servir nos clients, nous
mettons en œuvre toute une structure qui utilise une
approche de travail d’équipe. Avec ce concept,
il existe une synergie constante entre les gestionnaires,
le middle et back-office, les analystes financiers, les traders
et les autres spécialistes
5 - Dès qu’un client ou une société
devient client de l'Agence Lutz et d'une des Banques
Partenaires de l'Agence Lutz, un Gestionnaire Senior polyglotte
est désigné pour prendre en main la relation
au quotidien. Le gestionnaire est par ailleurs toujours secondé
par un assistant de gestion et bénéficie également
d’un soutien administratif. Ceux-ci assurent l’interface
entre tous les services pour satisfaire chaque requête
du client, qu’il s’agisse de l’exécution
d’un investissement au conseil sur un produit financier,
de l’exécution de l’ordre d’un paiement
au suivi de l’utilisation des cartes de crédit,
de l’établissement de garanties bancaires à
l’élaboration d’un crédit Lombard.
De plus, les gestionnaires et leur équipe sont toujours
épaulés par la Direction des Banques Partenaires.
Ils ont la liberté d’utiliser leurs propres connaissances
rapidement et de s’appuyer sur leur expérience
pour servir les clients del' Agence Lutz de manière
efficace et dans les temps requis.
