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Fonds d'Investissement |
Sélectionner vos fonds d'investissement
La sélection de fonds d'investissement ne peut se baser sur les seules performances passées.
Cette approche simpliste conduirait inévitablement à sélectionner des fonds différents en apparence (présentation commerciale et sociétés de gestion différentes) mais qui en réalité se ressemblent beaucoup car investis sur les mêmes marchés et appliquant les mêmes méthodes.
Vous risquez alors de composer un portefeuille qui donne l'apparence d'une bonne diversification, mais dont les risques sont en réalité très concentrés.
Par ailleurs, il est important d'observer le couple rentabilité/risque. En période de hausse, les fonds les plus performants seront aussi souvent les plus risqués. Une sélection basée sur la performance peut conduire à privilégier des fonds qui présentent un niveau de risque supérieur à ce que vous êtes prêt à supporter en cas de retournement de tendance.
Il est donc essentiel d'analyser les caractéristiques de chaque fonds et de bien comprendre comment les performances ont pu être réalisées pour être en mesure d'apprécier les chances qu'elles se reproduisent dans l'avenir.
C'est pourquoi nous associons systématiquement 2 critères de sélection :
 des critères quantitatifs : basés sur les résultats passés (performance, classements, volatilité ...)
 des critères qualitatifs : basés sur la connaissance du gestionnaire, de son univers d'investissement, de son style de gestion et de la méthode appliquée.
Pour cela, nous utilisons des bases de données riches en informations, et nous étudions en profondeur les caractéristiques des fonds qui retiennent notre attention. Nous rencontrons également les gestionnaires chaque fois que nous le jugeons utile, afin de bien comprendre leur méthode, leur tempérament et leur philosophie de gestion.
Nous pouvons vous accompagner dans la composition de vos portefeuille et effectuer ce travail de sélection de fonds pour optimiser la gestion de vos comptes titres...
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