La Gestion de Patrimoine consiste à établir un Bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux.

Prendre le temps de déterminer précisément ses objectifs et ses priorités est une étape préalable nécessaire et importante si vous souhaitez mettre en place une véritable stratégie patrimoniale.

Il se peut que des supports d'investissements ou des enveloppes fiscales aient retenu votre attention à priori, et vous pouvez toujours nous interroger pour vous assurer que cela peut correspondre effectivement à vos besoins et à votre situation.

L' approche patrimoniale la plus rationnelle consiste plutôt à nous consulter le plus en amont possible pour exprimer vos besoins. Nous sommes à votre écoute pour analyser votre situation et vous proposer ensuite des solutions sur-mesure, adaptées à votre profil d'investisseur et prenant en considération vos priorités.

Gérer son patrimoine par soi-même demande du temps, de la disponibilité, la connaissance du fonctionnement des marchés financiers mondiaux et la connaissance des instruments financiers modernes.

Placements traditionnels

Dans la gestion d'actifs traditionnelle, notre philosophie est la vision à long terme, la transparence et la convergence étroite des intérêts de placement de nos clients privés fortunés.

En générant sur le long terme des rendements attrayants au regard des risques encourus.

En offrant une qualité de service

Faîtes gérer votre patrimoine par les experts en placement de l' Agence Lutz dont l'excellente réputation et l'historique des choix de Placements sécurisés sont l'assurance de pouvoir compter sur l'élite des Gestionnaires de Patrimoine.

Nous élaborerons avec vous une stratégie de placement personnalisée qui correspond à vos besoins.

Votre portefeuille, adapté, est géré activement selon la stratégie définie. Ainsi nous adaptons vos objectifs à l'évolution de vos besoins et du marché.

Nous prenons en compte toutes les catégories de placement traditionnelles et alternatives, parmi les très importantes possibilités mondiales d'investissement, que nous sélectionnons avec professionnalisme et indépendance, dans l'intérêt de nos clients.

Nous vous proposons une stratégie de placement etudiée sur mesure, selon votre profil d'investisseur, et vos attentes en matière de rendement.

Vous fixez les objectifs, et nous investissons votre patrimoine pour vous en visant à la fois le long terme et votre réussite financière